Hinweis
Die Fortbildung “Geprüfte/-r Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen” wurde neugeordnet und ist 2025 mit dem neuen Titel “Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen” in Kraft getreten. Der Fachwirt und der Bachelor Professional befinden sich auf derselben DQR-Stufe. Ausführliche Informationen zur erneuerten Fortbildung finden sich auf unserer Seite zum Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen.
Inhalte
Die Struktur und die Inhalte der Fortbildung und Erfahrungsberichte
Den inhaltlichen Kern der Fortbildung bilden die Abläufe in der Versicherungsbranche. Zudem erhalten Sie das erforderliche Know-how für Ihre Berufspraxis. Die Fortbildung ist modular aufgebaut. Das bedeutet: Sie bestimmen selbst, auf welche Inhalte Sie Ihren Schwerpunkt legen. So können Sie sich optimal spezialisieren und die Weichen für Ihre berufliche Zukunft stellen.
Aufbau der Fortbildung: Grundlagen und Wahlqualifikationen
Folgende Lerninhalte bilden die Basis (für alle verpflichtend):
- Steuerung und Führung im Unternehmen,
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden sowie
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation.
Aus dem Bereich Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte Auswahl eines von sechs Schwerpunkten:
- Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
- Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
- Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung,
- Kranken- und Unfallversicherungen,
- Rückversicherungen oder
- Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden.
Dabei arbeiten Sie sich in die Abläufe und Prozesse des Produktmanagements ein. Gleichzeitig vertiefen Sie Ihr Wissen in einer Versicherungssparte oder auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen.
Des Weiteren spezialisieren Sie sich in einem von drei betrieblichen Kernprozessen:
- Vertriebsmanagement,
- Risikomanagement oder
- Schaden- und Leistungsmanagement.
Detaillierte Informationen in unserer Präsentation „Geprüfte/-r Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“. Nutzen Sie diese gerne für Informationsveranstaltungen!
Erfahrungen und Berichte
Fachwirt als Bereichsleiter mit Personalverantwortung
Thomas Krüer:
Lebensversicherer mit Personalverantwortung
Vom Fachwirt zum Bachelor
Ali Göktas:
Vom Fachwirt zum Bachelor
Rechtliches
Zulassungsvoraussetzungen
Die Fortbildung schließen Sie mit einer IHK-Prüfung ab. Damit Sie zu dieser zugelassen werden, erfüllen Sie folgende Voraussetzungen (s. a. Prüfungsordnung, §2 Zulassungsvoraussetzungen):
- Sie haben eine Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bzw. zum Versicherungskaufmann abgeschlossen und anschließend mindestens ein Jahr Berufserfahrung gesammelt. Oder
- Sie haben eine Ausbildung in einem anderen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf absolviert, zum Beispiel als Bankkaufmann. Danach waren Sie mindestens zwei Jahre in der Berufspraxis tätig. Oder
- Sie verfügen über vier Jahre Berufspraxis.
Gut zu wissen: Die relevante Berufspraxis in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft müssen Sie nicht am Anfang der Fortbildung nachweisen. Es genügt, wenn Sie die Unterlagen bei der Prüfungsanmeldung vorzeigen.
Es ist also möglich, dass Sie direkt nach Abschluss Ihrer Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit der Fortbildung zum Fachwirt/Fachwirtin beginnen. Die nötige Berufspraxis von einem Jahr erwerben Sie parallel.
Förderungen Ihrer Fortbildung
Der Fachwirt für Versicherungen und Finanzen ist die Fortbildung, die in der Versicherungswirtschaft am häufigsten gefördert wird. Beantragen Sie deshalb frühzeitig finanzielle Unterstützung – entweder bei Ihrem Arbeitgeber oder beim Staat. Dieser fördert Ihre Fortbildung zum Beispiel mit dem sogenannten „Aufstiegs-BAfög“
Publikationen
Unser Folder„Fit für die berufliche Zukunft“ informiert komprimiert über die Lerninhalte und den Ablauf der Fortbildung. (Download oder Bestellung).
Unsere Broschüre „Erläuterungen zur Fortbildung“ informiert über Ziele, Aufbau, Inhalte, Lernorganisation und Prüfungen. Bestellen Sie diese einfach über unseren Shop.
Fachwirtliteratur
Die Begleitliteratur zur Fortbildung Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen erscheint in der Reihe Fach- und Führungskompetenz für die Assekuranz beim Verlag Versicherungswirtschaft. Sie richtet sich sowohl an Teilnehmer:innen als auch an Dozent:innen und Studienleiter:innen.
Sie können die Lehrbücher mit Lösungshinweisen im Online-Shop des Verlags bestellen. Die Links finden Sie neben dem entsprechenden Titel. Oder Sie schicken eine E-Mail an: vertrieb[at]vvw.de.
Prüfung
Die Abschlussprüfung für Ihre Fortbildung zum/zur Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht kurz bevor?
Zur optimalen Vorbereitung finden Sie hier
- einen Einblick in den Aufbau und die Bewertung der Prüfung
- vergangene Prüfungsaufgaben zum Download
Aufbau und Bewertung
Die Inhalte, Anforderungen sowie die Struktur Ihrer Prüfung sind in der Prüfungsordnung genau festgelegt. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:
Schriftliche Prüfung
Prüfungsteil A: In einer rein schriftlichen Prüfung werden folgende Kenntnisse abgefragt:
- Steuerung und Führung im Unternehmen sowie
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Prüfungsteil B: Gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die Themen der schriftlichen Prüfung sind:
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
- Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte (im gewählten Qualifikationsschwerpunkt) sowie
- Ihr gewählter betrieblicher Kernprozess.
Mündliche Prüfung
- Abschnitt 1: Sie simulieren ein Gespräch im Rahmen des Handlungsbereichs Personalführung, Qualifikation und Kommunikation. Anschließend folgen ein Fachgespräch und eine Präsentation.
- Abschnitt 2: Sie führen ein Fachgespräch mit Bezug auf Ihren gewählten Kernprozess.
Die Prüfungsteile A und B sind eigenständig. Das heißt, Sie können diese voneinander unabhängig absolvieren.
Strukturierung und Gewichtung der schriftlichen Prüfung
Der Landesfachausschuss legt die Strukturierung der schriftlichen Prüfung fest. Das bedeutet: Er gibt Richtwerte dafür vor, wie die Themen und Punkte in den einzelnen Handlungsbereichen prozentual verteilt werden. So wird sichergestellt, dass die Prüfungen vergleichbar sind. Zudem können Sie sich an diesen Richtwerten orientieren, wenn Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten.
Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen
Der Beobachtungs- und Bewertungsbogen unterstützt die Prüfer:innen dabei, Ihre mündliche Prüfung zu beurteilen. Er trägt dazu bei, dass die Leistungen aller Teilnehmer:innen nach einheitlichen Kriterien bewertet werden.
Downloads
- Prüfungsordnung
- Strukturierung der schriftlichen Prüfung
- Beobachtungs- und Bewertungsbogen für die mündliche Prüfung
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