Sie möchten die Karriereleiter erklimmen und streben eine herausfordernde Aufgabe in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche an? Hier finden Sie ausführliche Informationen zur Fortbildung zum/zur Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen.
Inhalte
Die Struktur und die Inhalte der Fortbildung und Erfahrungsberichte
Den inhaltlichen Kern der Fortbildung bilden die Abläufe in der Versicherungsbranche. Zudem erhalten Sie das erforderliche Know-how für Ihre Berufspraxis. Die Fortbildung ist modular aufgebaut. Das bedeutet: Sie bestimmen selbst, auf welche Inhalte Sie Ihren Schwerpunkt legen. So können Sie sich optimal spezialisieren und die Weichen für Ihre berufliche Zukunft stellen.
Aufbau der Fortbildung: Grundlagen und Wahlqualifikationen
Folgende Lerninhalte bilden die Basis (für alle verpflichtend):
- Steuerung und Führung im Unternehmen,
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden sowie
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation.
Aus dem Bereich Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte Auswahl eines von sechs Schwerpunkten:
- Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
- Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
- Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung,
- Kranken- und Unfallversicherungen,
- Rückversicherungen oder
- Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden.
Dabei arbeiten Sie sich in die Abläufe und Prozesse des Produktmanagements ein. Gleichzeitig vertiefen Sie Ihr Wissen in einer Versicherungssparte oder auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen.
Des Weiteren spezialisieren Sie sich in einem von drei betrieblichen Kernprozessen:
- Vertriebsmanagement,
- Risikomanagement oder
- Schaden- und Leistungsmanagement.
Detaillierte Informationen in unserer Präsentation „Geprüfte/-r Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“. Nutzen Sie diese gerne für Informationsveranstaltungen!
Erfahrungen und Berichte
Fachwirt als Bereichsleiter mit Personalverantwortung
Thomas Krüer:
Lebensversicherer mit Personalverantwortung
Vom Fachwirt zum Bachelor
Ali Göktas:
Vom Fachwirt zum Bachelor
Rechtliches
Zulassungsvoraussetzungen
Die Fortbildung schließen Sie mit einer IHK-Prüfung ab. Damit Sie zu dieser zugelassen werden, erfüllen Sie folgende Voraussetzungen (s. a. Prüfungsordnung, §2 Zulassungsvoraussetzungen):
- Sie haben eine Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bzw. zum Versicherungskaufmann abgeschlossen und anschließend mindestens ein Jahr Berufserfahrung gesammelt. Oder
- Sie haben eine Ausbildung in einem anderen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf absolviert, zum Beispiel als Bankkaufmann. Danach waren Sie mindestens zwei Jahre in der Berufspraxis tätig. Oder
- Sie verfügen über vier Jahre Berufspraxis.
Gut zu wissen: Die relevante Berufspraxis in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft müssen Sie nicht am Anfang der Fortbildung nachweisen. Es genügt, wenn Sie die Unterlagen bei der Prüfungsanmeldung vorzeigen.
Es ist also möglich, dass Sie direkt nach Abschluss Ihrer Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit der Fortbildung zum Fachwirt/Fachwirtin beginnen. Die nötige Berufspraxis von einem Jahr erwerben Sie parallel.
Förderungen Ihrer Fortbildung
Der Fachwirt für Versicherungen und Finanzen ist die Fortbildung, die in der Versicherungswirtschaft am häufigsten gefördert wird. Beantragen Sie deshalb frühzeitig finanzielle Unterstützung – entweder bei Ihrem Arbeitgeber oder beim Staat. Dieser fördert Ihre Fortbildung zum Beispiel mit dem sogenannten „Aufstiegs-BAfög“
Publikationen
Unser Folder„Fit für die berufliche Zukunft“ informiert komprimiert über die Lerninhalte und den Ablauf der Fortbildung. (Download oder Bestellung).
Unsere Broschüre „Erläuterungen zur Fortbildung“ informiert über Ziele, Aufbau, Inhalte, Lernorganisation und Prüfungen. Bestellen Sie diese einfach über unseren Shop.
Fachwirtliteratur
Die Begleitliteratur zur Fortbildung Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen erscheint in der Reihe Fach- und Führungskompetenz für die Assekuranz beim Verlag Versicherungswirtschaft. Sie richtet sich sowohl an Teilnehmer:innen als auch an Dozent:innen und Studienleiter:innen.
Sie können die Lehrbücher mit Lösungshinweisen im Online-Shop des Verlags bestellen. Die Links finden Sie neben dem entsprechenden Titel. Oder Sie schicken eine E-Mail an: vertrieb[at]vvw.de.
Neuordnung
Die Fachwirtfortbildung wird neugeordnet
Um die sich stetig verändernden Kompetenzbedarfe der Versicherungswirtschaft bestmöglich zu adressieren, wird die Fachwirt-Fortbildung regelmäßig auf Aktualität überprüft. Gemeinsam mit der Branche und unseren Partnern haben wir uns 2023 auf den Weg gemacht, die Fortbildung fit für die Zukunft zu machen.
Informiert Euch hier über den Verlauf des Verfahrens. Diese Seite wird laufend aktualisiert.
Was sind aktuelle Leitgedanken, die die Neuordnung tragen?
Fachwirt:inne sollen
- Transformationsprozesse in der Versicherungswirtschaft gestalten und begleiten
- in einem New-Work-Umfeld ausbilden und Mitarbeitende befähigen
- Kernprozessen der Versicherungswirtschaft steuern
- fit im Vertrieb sein und Vertriebseinheiten managen
- Kund:innenbedarfe über die Ausbildung hinaus erkennen und aufgreifen
- Prozesse nachhaltig gestalten
Wie ist die zeitliche Planung?
Ab Oktober 2023: Start der Sachverständigenarbeit im Neuordnungsverfahren
Ziel: Inkrafttreten der Verordnung voraussichtlich Herbst 2024
Die ersten Kursangebote im Bildungsnetzwerk starten ab Januar 2025
Wer legt die Inhalte und Methoden im neuen Bachelor Professional fest?
Die Prüfung, also deren Inhalte und Methoden, werden in einer staatlichen Verordnung festgeschrieben. Diese Verordnung entsteht in einem geregelten Verfahren, und zwar durch Sachverständige der Sozialpartner:innen.
Die Arbeitgeber:innenseite wird vom BWV vertreten, die Arbeitnehmer:innenseite von der Gewerkschaft ver.di. Das BWV versteht sich als Interessenvertretung seiner Mitgliedsunternehmen, und daher wollen wir die Meinung der Branche durch eine Vielzahl an Stimmen einfangen. Hierzu haben wir Regionalpanels eingerichtet.
Wie wird die Branche konkret eingebunden?
Zum einen konnten wir Expert:innen der Branche gewinnen, die als Sachverständige ihre übergreifende Expertise in das offizielle Verfahren einbringen.
Um die Fortbildung so passgenau wie möglich für die Branche zu gestalten, haben wir uns entschieden, zusätzlich zu dem offiziellen Verfahren die drei regionalen Experten-Panels Nord-Ost, Mitte-West und Süd zu installieren, die unterstützend den gesamten Arbeitsprozess begleiten. Geleitet werden diese Panels von Vertreter:innen der BWV Regional.
Wer sind unsere Partner:innen in diesem Verfahren?
Immer auf dem neusten Stand zum Thema Fachwirt sein
Wenn Ihr keine Meldung zum Fachwirt mehr verpassen möchtet und den Mehrwert der Meister-Fortbildung der Branche teilen möchtet, folgt gerne unserer LinkedIn Kampagne: Fachwirte Professionals der Versicherungswirtschaft und teilt oder kommentiert diese.
Prüfung
Die Abschlussprüfung für Ihre Fortbildung zum/zur Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht kurz bevor?
Zur optimalen Vorbereitung finden Sie hier
- einen Einblick in den Aufbau und die Bewertung der Prüfung
- vergangene Prüfungsaufgaben zum Download
Aufbau und Bewertung
Die Inhalte, Anforderungen sowie die Struktur Ihrer Prüfung sind in der Prüfungsordnung genau festgelegt. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:
Schriftliche Prüfung
Prüfungsteil A: In einer rein schriftlichen Prüfung werden folgende Kenntnisse abgefragt:
- Steuerung und Führung im Unternehmen sowie
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
Prüfungsteil B: Gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die Themen der schriftlichen Prüfung sind:
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
- Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte (im gewählten Qualifikationsschwerpunkt) sowie
- Ihr gewählter betrieblicher Kernprozess.
Mündliche Prüfung
- Abschnitt 1: Sie simulieren ein Gespräch im Rahmen des Handlungsbereichs Personalführung, Qualifikation und Kommunikation. Anschließend folgen ein Fachgespräch und eine Präsentation.
- Abschnitt 2: Sie führen ein Fachgespräch mit Bezug auf Ihren gewählten Kernprozess.
Die Prüfungsteile A und B sind eigenständig. Das heißt, Sie können diese voneinander unabhängig absolvieren.
Strukturierung und Gewichtung der schriftlichen Prüfung
Der Landesfachausschuss legt die Strukturierung der schriftlichen Prüfung fest. Das bedeutet: Er gibt Richtwerte dafür vor, wie die Themen und Punkte in den einzelnen Handlungsbereichen prozentual verteilt werden. So wird sichergestellt, dass die Prüfungen vergleichbar sind. Zudem können Sie sich an diesen Richtwerten orientieren, wenn Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten.
Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen
Der Beobachtungs- und Bewertungsbogen unterstützt die Prüfer:innen dabei, Ihre mündliche Prüfung zu beurteilen. Er trägt dazu bei, dass die Leistungen aller Teilnehmer:innen nach einheitlichen Kriterien bewertet werden.
Downloads
- Prüfungsordnung
- Strukturierung der schriftlichen Prüfung
- Beobachtungs- und Bewertungsbogen für die mündliche Prüfung
Weitere Serviceangebote zur Prüfung
Angebote
Das BWV und DVA bieten Ihnen Kurse perfekt abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und in ganz Deutschland an. Sie haben die Wahl:
